女孩儿捡到一辆破旧的甲壳虫，兴奋地将车开回家。就在女孩儿打算检修时，车子突然变化形态，变身成高大的机甲，啊，就是大黄蜂。女孩儿被吓得腿软倒地，但奇怪的是大黄蜂居然比女孩儿还要紧张，躲在角落瑟瑟发抖。原来就在几天前，在我毯星爆发了内战，大黄蜂所属的博派汽车人遭到了敌方的追杀。

就在危难之际，首领擎天柱下令派遣余下的汽车人逃往宇宙的各处，寻找可以组建军队的星球。阴差阳错下，大黄蜂这才来到地球。谁知狂派汽车人穷追不舍，很快就找到了大黄蜂已装备的优势，差点手刃大黄蜂。幸好大黄蜂顽强凭借身形小巧灵活，一炮轰杀对方和大黄蜂，身受重伤，记忆系统也被损害，于是大黄蜂只能隐藏自己，等待擎天柱的召唤。

后来阿美无意间发现了他，但此时的大黄蜂已经失忆，好心的阿美见状决定收留对方，并提醒大黄蜂，如果有外人出现，要变换成汽车的形态。说完便开始了训练，哦，行。嗨，怪不得今天没下雨，原来是大黄峰，对啊，没整无语了。而大黄蜂不仅是诗意，简直是失了智，竟然还陪着阿美去整蛊他的死对头，将鸡蛋整个儿握在别人的车上。大黄蜂假啊美笑得开心，一时兴奋踩了上去。这下玩大了，两人赶紧溜溜球，结果因为车速太快，他们被警察盯上，追着他们丝毫不松口。直到进了隧道后，大黄蜂才趁着视野受限，变换形态，从夹缝中出去。

之后啊，每发现大黄蜂的胸口有出致命伤，正打算检修时，一道光柱冲天，是擎天柱的影像，他留下口信说马上就要和大黄蜂会合，但正是因为这次连接，远处的狂派汽车人已经锁定了他的位置，正在朝着地球慢慢靠近。一颗火球砸向地面，随后从坑中开出两辆跑车，接着跑车变化成机器人，他们正是狂派汽车人前来追杀大黄蜂。哎，就在几天前已粉碎为首的两人小队收到了大黄蜂意外发出的信号，于是来到地球朝着信号地点找去。

谁知在路上他们遇到了人类部队的堵截，面对大量的中枪火炮，虽然这些武器过于幼稚，但粉碎还是嫌麻烦，故意颠倒黑白，说是来追捕逃犯。大黄蜂的人类将领一听地球上竟然有这么危险的外星人，就决定帮助粉碎，甚至允许他们连接地外卫星来锁定大黄蜂的位置。而这边的大黄蜂丝毫没有意识到危险，他偷偷溜进客厅，一屁股坐到了沙发，在好奇心的驱使下，他尝试着把手指连接电源，等一阵电光冲天后，异常的电力瘫痪，自然引起了粉碎的注意，于是立马动身找了过来。

与此同时，阿美回到家，见到眼前的狼藉，便打算带着大黄蜂先。跑路，但还没开出去多久，就遭到了部队的拦截。看到阿美被威胁，大黄蜂当即变身，抓起啊，每翻越人墙，扭头朝小路开去，谁知迎面驶来两架飞机是粉碎，赶到了，二话不说才跑就射。这时部队赶过来，用电击枪成功将大黄蜂逮捕。等再醒来时，大黄蜂遭到了严刑拷打，对方气急败坏下一脚朝胸口甩去，意外触发了擎天柱的口信粉碎，这才得知原来擎天柱将在不久后带兵降临地球，打算在地球建立根据地。

看来这是一次将国派一举歼灭的好机会，粉碎赶紧请求支援，打算直接踏平地球儿，失亿的大黄蜂已经再也构不成威胁。一根钢丝贯穿大牌的身体，人类部队已经包围了他，作为首次发现地外生命恐慌的人类，决定把大黄蜂干掉，而失去记忆的大黄蜂也只能任人宰割。而当他看到阿美被推翻时，战斗形态立马开启，任凭身后的卡车拖拽，也无法再阻止他的脚步。

此时的他完全变成了杀人机器，一刀砍断束缚，朝着人类疯狂开炮，只需几下就将身边的杂鱼轰杀干净，啊美意识到不妙，连忙大喊，大黄蜂成功唤醒了他的意识，但现在时间不多了，粉碎利用能量核心，试图借用无线发射台号赛博坦星请求支援，如果大军来临，那汽车人以及地球人都将面临灭顶之灾。好在大黄蜂及时赶到，用手炮轰炸着塔顶的装置，高处的粉碎不敢大意，派出手下前去迎战。

两台机甲战做一团大黄蜂，虽体型小巧，力量可丝毫不出，对方一时间就打得有来有回，对方抓住机会一记重拳砸过去，大黄蜂不是若剪刀脚擒住对方，接着扔出铁链。在和君脚上缠绕，对方着急变形，不曾想体验越绕越显。大黄蜂用力一抽，这边的塔顶上人类首领支援了过来，他看穿了粉碎的计划，决定站在汽车人这边可粉碎，只是抬手一击就打中了直升机。

眼看飞机就要坠落，大黄蜂及时冲出来，硬是用身体接下来反手打中，粉碎粉碎，气急败坏冲过来，抓起大黄蜂就打他一刀刺穿的大黄蜂。而这时啊，每间双方混战，趁乱拔掉了能量，核心粉碎，一时分神，被大黄蜂抓到了机会，抬手就是几拳，可粉碎，太强了，简直是压着大黄蜂在揍。

眼看就要扛不住，大黄蜂抬起手炮发射打偏了吗？并没有深厚的水坝被轰碎，大水连带着巨轮冲过来，径直朝着粉碎砸，却引发了剧烈的爆炸粉碎，这下真的粉碎了，而汽车人再次获得了胜利，人类也意识到汽车人的友好，决定共同维护地球安定。